Российская империя на излете девятнадцатого столетия. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден скрыться из Москвы. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Целью беглеца становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ его отца.
Для защиты в пути подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого бойца по прозвищу Волчок. Их задачей кажется простое сопровождение: доставить юношу живым и невредимым до пункта назначения. Однако предприятие сразу дает трещину. Изнеженный барин, склонный к мечтаниям, и неотесанный, молчаливый мужик едва терпят общество друг друга.
Их ждет долгая и полная рисков дорога. Это путешествие, где каждому придется пересмотреть свои взгляды, навсегда оставив след в судьбах обоих.