В 1932 году Смок и Стэк, два брата-близнеца, снова оказались в том самом месте, где родились — маленьком городке среди вод Миссисипи. Они прошли через окопы Великой войны, а позже окунулись в жизнь чикагского криминального мира. Теперь братья решили приобрести участок земли с постройками у местного жителя, известного своими предрассудками. Их цель — создать бар, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций, слушая музыку. На открытии главным событием стало выступление молодого человека, сына пастора. Когда-то близнецы вручили ему гитару, и теперь он играл блюзовые мелодии с таким чувством, что привлек неожиданного слушателя — вампира из Ирландии, оказавшегося неподалёку.