Богатырям скоро станет тесновато в родных стенах — ждут они прибавления. Однако покой им только снится: над землёй нависла огромная, словно из ниоткуда взявшаяся туча. Грозит она поглотить дневной свет, превратив ясный день в глухую ночь. Не раздумывая долго, витязи оставляют домашние хлопоты и спешат навстречь беде.
А тут как на грех — недобрый купец Колыван, будто только этого и ждал. Собрал он себе в подмогу всяких лихих людей, что раньше Бабе Яге служили, да и пошёл войной на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Уже мчатся богатыри выручать Князя, защищать стольный град и верного товарища — Коня Юлия.