В конце девятнадцатого столетия Российская империя стоит на пороге конфликта с Британией. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку доверяют Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к старому мастеру, которого все зовут Левшой. Когда-то славившийся умением, ныне он почти забыт. Неожиданный союз придворного служаки и гениального умельца открывает им скрытую паутину дворцовых интриг. Каждый шаг вперёд грозит новой опасностью.
Им предстоит не просто найти создателя диковинки. Нужно вскрыть нити заговора, уходящие в прошлое, и столкнуться с тайнами, которые хранят влиятельные семейства. Петру придётся выбирать между служением трону и голосом сердца. От исхода этого дела зависит не только будущее империи, но и жизни тех, кто ввязался в расследование.