Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит крайне туманно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение — он начинает производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то именно Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого полиция провела облаву. В результате рейда Джесси остался без напарника и потерял свою подпольную лабораторию.