1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, а до того работавший в исследовательском институте, сходит с автобуса. Он снимает комнату в тихом доме у пожилой женщины, которая встречает его с искренним теплом.
Здесь же, в городе, живёт его маленький сын. Мальчик остался с бабушкой и дедушкой. Отец навещает его, эти встречи короткие и немногословные.
Чтобы закрепиться в городе, мужчина находит работу. Он устраивается в местное отделение, где выдают удостоверения личности. Коллеги видят в нём просто нового, немного замкнутого служащего. Но у него есть своя цель: в архивах этого учреждения он надеется отыскать следы документов, связанных с его матерью.
При этом создаётся ощущение, что он постоянно настороже. Взгляд его иногда скользит по толпе, будто выискивая кого-то. Он не торопится заводить знакомства и редко говорит о своём прошлом. Похоже, этот человек не просто приехал на карнавал — он от кого-то прячется.