Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов — в этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Теперь Дэндзи — официальный охотник на демонов. На работе он встречает новых людей: замкнутого Аки и вспыльчивую полу-демона Пауэр. А ещё он без памяти влюбляется в свою загадочную начальницу, Макиму.